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Oct 26, 2023

Auto elettriche: le case automobilistiche cinesi superano i giganti tedeschi

Costi elevati, domanda inferiore, concorrenza più agguerrita: l’industria automobilistica tedesca è sotto pressione. Il redditizio mercato cinese, in particolare, si sta rivelando difficile per la scelta dei consumatori cinesi

Costi elevati, domanda inferiore, concorrenza più agguerrita: l’industria automobilistica tedesca è sotto pressione. Il redditizio mercato cinese, in particolare, si sta rivelando difficile poiché i consumatori cinesi scelgono i marchi nazionali.

Un senso di crisi si sta diffondendo nell’economia tedesca mentre il portafoglio ordini appare più scarso e il potere d’acquisto dei consumatori diminuisce in un contesto di crescente inflazione.

Anche le case automobilistiche del paese si trovano ad affrontare difficoltà, ma le difficoltà sono amplificate dai crescenti problemi strutturali di un settore un tempo potente. La transizione verso la mobilità elettrica e la guida autonoma sta causando costi più elevati, mentre i fondi necessari, che provengono ancora in gran parte dalla vendita di veicoli con motore a combustione, sono sempre più incerti, per non dire politicamente indesiderabili.

I dati aziendali per la prima metà del 2023 sono stati soddisfacenti per aziende del calibro di Volkswagen, Mercedes Benz e BMW. Tutti hanno riportato un aumento dei ricavi e dei profitti più elevati. Ma le loro prospettive per il resto dell’anno hanno deluso le aspettative di investitori e azionisti. L’inflazione e l’aumento dei tassi di interesse esercitano un effetto frenante e la domanda di nuovi veicoli diminuisce.

"Anche se vediamo un aumento della produzione, questo non è un segno di allentamento", ha avvertito Hildegard Müller, presidente dell'Associazione tedesca dell'industria automobilistica, sottolineando che nel 2019 le vendite erano ancora più di un quinto inferiori ai livelli pre-pandemia.

In Germania gli ordini sono in calo, soprattutto per i veicoli a batteria, con la domanda che crolla solo a circa il 60% dei volumi rispetto all’anno precedente.

La Cina, il mercato automobilistico più grande e importante del mondo, nel frattempo sta rapidamente sviluppando il suo settore delle auto elettriche, estendendo il suo vantaggio non solo nelle nuove immatricolazioni ma anche nella produzione. Attualmente, un veicolo elettrico su due nel mondo viene guidato in Cina.

Anche i produttori cinesi stanno facendo rapidi progressi tecnologici, raggiungendo velocemente il leader del settore, Tesla. Gli acquirenti cinesi di automobili, sia della classe media che delle fasce di reddito più elevate, preferiscono sempre più i marchi nazionali. Secondo gli ultimi dati della China Passenger Car Association, la più grande casa automobilistica cinese, BYD, ha venduto il 29% in più di auto elettriche rispetto a Tesla nella prima metà di quest'anno.

"In questo mercato si sta verificando uno sconvolgimento", ha detto recentemente ai giornalisti Ralf Brandstätter, membro del consiglio di amministrazione di VW China, dopo essere stato costretto ad ammettere che VW è stata superata da BYD nel primo trimestre in Cina. BYD ha consegnato ai clienti in Cina quasi venti volte più veicoli elettrici rispetto a VW.

Per cogliere l'onda della crescente potenza automobilistica cinese, VW ha annunciato una partnership con la casa automobilistica Xpeng nei settori dell'elettromobilità, del software e della guida autonoma. L’accordo con la startup cinese ha un prezzo di 700 milioni di dollari per VW e mira a portare due modelli VW elettrici sul mercato cinese entro il 2026.

Anche i marchi di fascia alta della VW, Porsche e Audi, sentono la crescente pressione del mercato, così come le altre due case automobilistiche tedesche di lusso, Mercedes-Benz e BMW.

La società di consulenza per l'industria automobilistica Berylls ha affermato in un recente studio di mercato che il mondo sta assistendo a un "cambio della guardia in Cina" nel segmento premium. Nella competizione con i tradizionali produttori di lusso tedeschi, i cinesi stanno "sorpassando sulla corsia di sorpasso", dice lo studio.

Per decenni le case automobilistiche tedesche hanno dominato il mercato cinese utilizzando una strategia a cascata: hanno introdotto la tecnologia che avevano sviluppato come extra opzionale per i consumatori e hanno continuato a venderla a un prezzo premium, finché i loro concorrenti non li hanno raggiunti.

"Quanto questa strategia di prodotto sia discordante rispetto alle aspettative degli attuali acquirenti cinesi di automobili, gli OEM tedeschi [produttori di apparecchiature originali] lo stanno attualmente sperimentando per la prima volta, con implicazioni allarmanti per il futuro," Willy Wang, amministratore delegato di Berylls Cina, ha scritto.

"Mentre la Cina è diventata all'avanguardia nell'innovazione dei consumatori, i clienti cinesi non hanno né la pazienza che le tecnologie arrivino in futuro né la volontà di pagare un extra per le ultime funzionalità", ha scritto Wang.